“神秘资金”的市场嗅觉
2014年11月11日,“光棍节”,时隔三年后,上证指数再次突破2500点,在收盘时并留下3313亿元历史天量时,陈宇第一时间意识到,A股市场正在接受一股规模超大的神秘资金正在急速涌入。
“这些神秘资金具有非常强的市场嗅觉,超跌的金融股和中字头股票是他们的主要流向,而不是那些已经炒高的创业板股票。”陈宇猜测,这些新资金可能来自沿海的实业资本,他们买平安保险 ,到招商银行存款,所以干脆就从最熟悉的股票入手。
一位来自某券商策略部的负责人与出身私募的陈宇的看法不同,他表示,显然这些突然冒出来的超级资金是有备而来,那些攸关国家命脉的金融股和国有股被他们紧紧抓住,高层的意图可能他们早就明白了。
长盛基金负责人表示:“与日万亿成交金额匹配,国内市场出现千亿级别大型资产重组玩家,与以前创业板十亿级别资产重组不能同日而语。”市场的风向已经悄无声息地发生了巨大的改变,这是由“一带一路”、沪港通、央行降息等事件引爆的大型周期行业特别是金融行业火爆行情。
市场上真的有神秘资金在A股爆发“千点行情”之前提前埋伏?我们就这个问题采访了多位来自券商、私募、基金等市场人士,他们表示大资金是非常有灵性的,不能完全以“阴谋论”来推测主力资金的市场行为。
“市场上很多大资金在2014年央行降息之前都对股市持谨慎态度,而打了一剂强心剂无疑是降息。”星石投资总裁杨玲向我们表示,央行降息让很多观望资金不再犹豫,将房地产、固定收益等“高位资产”,向A股这一“价值洼地”转移。
作为阳光私募的托管机构,来自信托公司的数据更有说服力。我们了解到,一家以房地产信托起家的某知名信托公司,2014年新增的资产余额大部分来自于证券信托,而其很多自有客户,已经部分或全部放弃房地产信托,改投证券信托。
实际上,在一些主流私募机构中较为普遍存在主流资金由固定收益、房产等领域向股市转移的动向。据杨玲透露,2014年年底,仅星石一家每月净申购资金就在10亿元之巨,约占其管理资产近20%。
缘何大量新增资金近期疯狂涌入私募?在杨玲看来,这一轮蓝筹股引领的行情是“资金推动型”牛市,由改革提速、货币宽松、资产配置转向的多因素共振所致,而随着经济数据逐步明朗,将切换至“业绩推动型”牛市,而资金由房地产等高位资产向A股转移这一进程,不会因一个突发事件而轻易终止。
“市场上的资金正在以各种各种方式蜂拥而入,他们不是老股民,但胆子大得很,他们不会像基金经理那样去调研,他们只知道风来了,什么赚钱就买什么。”这些潮汕的超级大户给陈宇印象是,商人的直觉告诉他们,什么东西供不应求,就去抢什么,以前是只能炒深圳的房产,现在可以炒全国的股票。
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