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这段时间市场的套路几乎不变,游资围绕可转债和注册制次新股找机会,机构在大金融、白酒、新能源车产业链里面转,其它的主题和行业,要么是一日游,要么反复轮动,节奏比较难把握。在昨天的文章中小编也说过,预计这样的日子快要过去了,白酒已经强势了不短的时间,比亚迪也连创新高,当抱团达到极致后往往预示着新的开始不远了。

昨天证监会副主席李超在2020金融街论坛年会上表示,全市场推行注册制条件已经逐步具备,下一步证监会将保持定力、循序渐进、扎实稳妥办好注册制改革这件大事,研究制定全市场推行注册制的实施方案。全面注册制已经为时不远了,而以当前的成交量,估计市场内部的分化将更大,在这种分化格局下,有可能会进一步导致机构抱团的集中性,未来市场的动能板块长期就维持在2—3个左右,其它的行业阶段性只是陪衬或者轮动行情。

就整个市场来说,目前机构属性的行业仅剩两个,白酒和新能源车,其它行业即使有强势个股也是个体性的,要么是这家公司的行业市占率不断提高,要么是自身成长性优秀。未来的选股方式大多是自下而上,大赛道虽然是消费、医药和科技,但这些行业的预期非常充分,而且随着越来越来的公司涌进来,头部现象会更加明显。

昨天小编看到一个新闻:短短1年,6个百亿级芯片项目“烂尾”,对此国家发改委表示将整治芯片项目烂尾现象。这可能也是近期不断有科技股大跌的原因,之前因为政策的大力扶持和投资者的热捧,不少芯片公司上半年涨幅巨大,估值离谱,就目前来看,虽然芯片市场巨大,但也孕育着很大的风险,中国的科技公司不同于美国,是不完全成熟的新兴产业,波动很大,一旦潮水褪去,那些浑水摸鱼的公司很容易被杀回原形。

白酒和新能源车已经强势一段时间,近期估计也要进入整理阶段了,如果市场全部热点都消失,既是最难做的时候,也是新生的时候,因为那时意味着全市场的“估值杀”已经结束。

游资还是围绕次新股和可转债做情绪博弈,昨天有两只可转债成交额超过了百亿,可见投机性之强,以及市场无股可炒的无奈,对于可债转的炒作,小编认为不是多数投资者能参与的,炒作的时候很疯狂,风口散去一地鸡毛。这段时间游资基本都是低吸模式,高举高打的很少见,如果短线操作,就围绕活跃股或可转债做活跃品种的低吸,设好严格的止损线。


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