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年初机构看好的三大主线——消费、医药、科技,到了年底似乎只剩下消费笑到了最后,消费中也只有白酒股保持整体的强势,其它行业内部则分化很大。一面是指数的反复震荡,一面是个股的极大分化,虽然国庆节之后指数并没有跌,但有不少投资者在这一个多月受损严重,最主要的原因是现在的市场已经不是全面行情,而是自下而上的个股行情。

即使是最强势的白酒股,近一个月以来分化也比较大,10月23号至今,金徽酒整整翻了一倍,而贵州茅台下跌了0.44%,近期白酒行业中涨幅居前的基本都是三线品种,一二线品种则远远落后,三线品种补涨+题材炒作的的特征十分明显,涨幅第一的金徽酒最主要的刺激原因是大股东易主为“复星系”,又叠加了机构无行业可选的“天时”,所以把原本白酒这种稳健型品种炒上了天。

对于当下的白酒股,机构依然看好,因为相比医药和科技,后两者近期都出现了长期逻辑上的瑕疵,唯有白酒的逻辑还比较完美,唯一的缺点是估值高,但从另一个角度,天下没有不散的宴席,昨天白酒股鸡犬升天,甚至把黄酒、啤酒、红酒都带了起来,说明这波“酒文化”行情已经充分扩散,除非指数能够突破,否则继续疯狂的可能已经不大。

与白酒类似,其它主题基本也都是一个行业一只龙头,比如前期比较强的中金公司一度带动了券商股;光伏里面出了阳光电源;钢铁出了河钢资源;化工出了华鲁恒升;有机硅出了新安股份等等,“一个行业、一只股票”的行情已经持续了近两个周时间,到今天这些龙头股有些也开始出现疲态。

行情的起落关键看这些龙头股票,如果行情要突破,不能只靠这些股票,而是要带动更多的股票,亦或是龙头倒下,更多的股票站起来;行情要回落,龙头股也会轮动补跌,市场重新洗牌。无论哪种方式,都需要龙头先倒下,然后才能出现新的大机会。


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