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割裂的行情继续演绎,只不过从昨天的顺周期股票切换到了军工、家电、酿酒,芯片,银行、券商股也有所表现,当前市场围绕着几个动能板块(周期、酿酒、半导体、新能源汽车、军工)和几个分支主题(券商、银行、医药)不断做切换。

昨天上午的市场一度看起来已经到了轮动的极限,早盘周期股大跌,芯片和军工反弹,但对市场情绪拉动有限,随后酿酒股再次启动,开始稳定市场人心,情绪开始逐步复苏。从当前市场的轮动节奏看,存量资金有做多的欲望,但无奈市场缺乏增量资金的支持,只能在动能板块中不断切换,很多人担心这种热点的快速轮转会消磨人心,但从投资的第二层思维角度,存量资金在动能板块中不断切换,虽然整体市场赚钱不易,但只要存量资金仍然活跃,市场也很难跌下去。

震荡行情终究要打破,要么是出现政策上的扭转,要么市场自然消化不利因素,然后突破前期高点,从目前看后者的概率更高,但是后者相比于前者需要更长的时间,所以指数大概率会非常缓慢的上涨,中间偶尔出现大涨或者大跌,但对总体趋势无碍。

聪明的资金永远会想到最聪明的办法应对不同的行情,前期资金在各个板块之间不断轮转,但是因市场总量资金有限,即使同一板块内部也分化很大,所以资金选择了一个板块主打一两个龙头的方式,所以在各个动能板块中都出现了强势股,在非动能板块的分支主线中也出现了领涨股,比如银行股,昨天涨幅最大的是厦门银行和杭州银行两只活跃股。

此消彼长是一种相对平衡的局面,指数最终的结果是波澜不惊,但对操作的要求比较高,昨天周期股中的强势股大跌,资金选择了创业板中的前期强势股拉升,从技术上看,昨天涨幅居前的股票大多前期已经被爆炒过,昨天的拉升更像是情绪衔接期的一个过渡阶段,持续性不会太强。

比如昨天涨幅第一的军工股,真正的趋势性强势股只有中航重机,其余大多是游资炒作的超跌反弹股,在其它板块中大多也是类似情况,对于游资炒作股的轮动,一定要分清楚是势能启动后的分歧期,还是纯粹的超跌反弹或者情绪博弈。

周期股是不是没有机会了?不是,因为大的逻辑还在,昨天大跌的股票基本都是游资爆炒过的,它们对短期情绪有影响,但是对于中期逻辑无影响,当下需要提防的是被游资爆炒过的股票出现A字顶,但是没有爆炒过的股票还有机会。

银行股总体看起来不温不火,但是大部分银行股的形态都开始好转,还有小部分已经创出新高,从大的逻辑上,上半年银行因抗疫让利实体经济,压制银行股估值,但是当下这种逻辑已经开始转变,而且高层多次谈及化解金融风险的问题,总体上对银行有一定正面利好,长期对券商股也是利好。

市场的短期情绪由游资主导,中期风格和顶层逻辑由机构主导,如果要短线博弈,就盯住各个行业最强的股票(除了已经出现A字顶形态的股票),如果要做中期风格,关注银行和券商。


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